清明假期结束，假期内消息有些平淡，伊朗方面既没有大的冲突恶化，也没有和谈的具体消息，不过，伊朗和美国已收到由巴基斯坦制定的停火和敌对行动的提案，是继续打还是坐下来谈谈就看明天的最后期限了，不确定性很大，所以最好是选择受战争影响不大的题材，不然就是赌。

目前还是典型的边打边谈格局：伊朗硬顶不退让，以色列充当先锋主攻伊朗经济能源根基，美国则一边极限施压、一边保留谈判空间，暂时未启动地面行动。霍尔木兹海峡通行今日量升至中东战争爆发初期以来最高水平，因更多国家与伊朗达成安全通行协议。周末共有21艘船只通过该水道，这是自3月初通行量开始下降以来的最高两日总量。整体来看战争的紧张气氛有所松动，这样明天看反弹预期。

周五的行情可以说是压倒散户的最后一根稻草，已经连跌一个月了，外围都大涨反弹了，而A股不但不反弹，而且周五整体还是大跌的，真的是杀人诛心。

不过我觉得大盘已经杀到冰点，局势也开始缓和，相信后面会慢慢回暖，不应该再过于悲观。

对于未来行情的炒作主线，现在所有人都很迷茫，现在存活的高标基本是抱团的结果，包括光纤和OCS，位置都已经很高，逻辑也已经都知道了，都已经背离大盘很多，我觉得再向上可能会诱多，大盘走强小心抱团瓦解。这些票包括长飞光纤、德科立、腾景科技、法尔胜、国晟科技、长光华芯、智立方、福晶科技。

而电力这波已经超跌，逻辑依然还在，这个方向会更安全些，还是先看叠加算力的新龙头，比如新能泰山、云赛智联、思特奇、直真科技、中天科技、协鑫能科。

对于伊朗局势我觉得唯一能博弈的还是航运，现在大量的石油封闭在霍尔木兹海峡内，继续运出去，无论冲突加剧还是缓和，对于航运板块都是受益的，可以关注招商南油、招商轮船。

周五小圈子策略：早盘介入招商轮船，出局海科新源，持仓协鑫能科。