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价值投资选股法(5)

作者: 刘英 出版时间: 2011_07_14 出版社: 机械工业出版社 收藏该书签

  案例2节能减排环保上下游

  节能减排环保上游是指环保设备制造,中游是环保基础设施建设,下游是环保设备的实施运营。节能环保的效果取决于环保设备,并且环保设备的科技含量决定了该行业进入门槛高,有技术壁垒,所以上游公司的投资价值大;而中下游主要受制于政策的波动,相对的投资机会在兼并收购和行业整合。

  所以,居于环保产业链上游的环保产业设备制造商最先受益,为客户提供应用MBR(膜生物反应器)技术建造污水处理厂或再生水厂的整体技术解决方案的碧水源(300070),电除尘和脱硫设备龙头企业龙净环保(600388),国内垃圾焚烧炉制造龙头企业华光股份(600475),余热锅炉龙头企业海陆重工(002255)最先受益。固废产业链最为完善的桑德环境(000826)市场前景广阔。

  案例3精功科技:太阳能光伏产业的“卖铲人”

  笔者认识山西某地一产煤区的“首富”,但他既不是煤老板,也不是矿老板,他财富积累就是做消费品,为煤老板盖房子、卖汽车、建高档娱乐馆所、卖奢侈品,然后他就成为“首富”了。

  上市公司也是一样的,许多公司在太阳能热的时候纷纷启动太阳能项目,精功科技(002006)却独辟蹊径,主营多晶硅铸锭炉,这是太阳能光伏专用装备,为太阳能发电企业提供支持。按照规划,未来公司新能源业务所占比重将从2010年的22%左右,迅速提升到2011年的65%和2012年的73%左右。公司订单饱满,已经锁定了未来几年的业绩。该公司作为太阳能多晶硅淘金热中的“卖铲人”,是近年光伏产业扩张中的率先受益者。

  案例4上下游一体化产业链

  S仪化(600871),从事生产和销售聚酯切片和涤纶纤维业务,并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸(PTA),有完整的“PTA—聚酯—涤纶短纤”产业链。

  中国宝安(000009),打造完整的新能源汽车产业链,公司拥有矿产——电池材料——电机——充电柜/电池检测设备等较为完备的新能源汽车产业链。电动汽车的核心模块就是电池、电机和电控,中国宝安都有投产。在动力电池领域,中国宝安的子公司贝特瑞主要生产负极材料,2010年产能8000吨,是全国第一、世界第二。子公司天骄科技生产正极材料,该公司生产的三元正极材料的产量达到了4400吨,居国内第一。磷酸铁锂正极材料是锂动力电池的另一种工艺材料,中国宝安也具备年产240吨的生产能力。此外,该公司电解液的产能为5000吨,和国内第一的华芳纺织和东莞杉杉产能相差不大。

  第四节国家标准选股法(选股6法)一流企业做标准,二流企业做品牌,三流企业做产品。标准对于我们之所以重要,因为它是先进技术和技术体系的浓缩,代表着一个企业最为核心的竞争力,也给予这个企业话语权。

  传统的工业生产中,先有产品后有标准,标准仅仅作为企业生产合格产品的依据,但在新经济时代,谁制定标准,谁就掌握了话语权,谁就赢得了市场,也就抢占了市场的制高点,同时通过标准把竞争对手排斥在外,形成垄断优势。

  案例1中国联通:被苹果选为中国合作伙伴的决定性因素是3G标准

  2009年1月7日,工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信(3G)牌照。中国移动增加基于TD-SCDMA技术制式的3G牌照(TD-SCDMA为我国拥有自主产权的3G技术标准),中国电信增加基于CDMA2000技术制式的3G牌照,中国联通增加了基于WCDMA技术制式的3G牌照。

  WCDMA在全球100多个国家部署,拥有258张网络,覆盖32亿人口,全球市场占有率77%;而CDMA2000在62个国家部署,9500万个用户,全球市场占有率23%;中国标准的TD-SCDMA仅在中国、缅甸、非洲有实验网。所以苹果选择中国联通决定性因素是3G标准,中国联通月增百万3G用户也是因为WCDMA标准的强大。

  案例2上海佳豪:意在中国游艇产业标准

  上海佳豪(300008)公告称,与意大利船级社签署《关于共同开发中国游艇技术产业市场的合作意向书》,战略核心是取得中国游艇产业标准制定者和市场老大。

  一流企业做标准,中国游艇市场潜力巨大,太阳鸟(300123)和上海佳豪(300008)谁能占据上冈,拭目以待。

本章心得
  1  

2011_07_17tanwei

不错哦

2011_07_28伟少

书不错,内容精简易懂

  1  

限100个字符,剩余字符100

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