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八、选择买卖时机的重要性超过长期持有

作者: 刘英 出版时间: 2011_07_14 出版社: 机械工业出版社 收藏该书签

  在现实中,总有很多“大师”在预测点位。预测点位其实通过简单的技术分析就可以做到,学一些支撑压力位、时间周期,再学点波浪理论,用黄金分割率,也一样可以预测点位,但预测点位能赚到钱吗?

  最能赚钱的巴菲特曾这样说:“让笔者澄清一点,笔者并不能预测股票市场的短期走向。笔者对股票市场在一个月或一年后会更高还是更低没有一丁点的想法。”

  下不摸底,上不探顶。轻易预测点位的大师大多销声匿迹或成为别人的笑柄,包括在2007年预测一万点的,在2008年预测一千点的。很多大师预测屡屡抄底,但屡屡被套,很多粉丝深受其害。在股价探底的过程中,很多人会告诉你摊低成本,但买进时机不合适,仍然是屡屡探底,但屡屡被套。所以,“市旺莫猜顶、涨跌都过头”。 摸底探顶的人就是要愚蠢地战胜市场。没有哪个“大师”可以准确地预测顶部和底部。

  虽然预测点位是愚蠢的行为,但是选择买卖时机是重要的,投资就是在正确的时间做正确的事情。

  炒股就是两个步骤:股票换钞票(卖),钞票换股票(买)。这就是买卖,是非常形象的。投资者要在正确的时间做正确的事情,就是选择买卖的时机。在什么情况下该买,什么情况该卖,这就是把握买卖的时机。投资就是要把握规律,投资的规律就是“春种秋收”,如果播种在冬天,资金就会很危险。市况转冷,投资者就要增持现金或投资固定收益类产品为主。笔者在2008年的时候和客户讲:“播种在冬天,苗会被冻死的。”

  投资者应该在合适的时机买进并持有,在获取合理的收益后卖出,投资的规律和经济周期的规律是紧密结合的。股价直接挂钩的是上市公司的业绩,中国股市是一个有待成熟的市场,但最终决定股票价格的仍然是上市公司的业绩。

  2007年股价能涨那么高的原因是什么?一是股权分置改革,第二是我们连续几年经济高速增长的成果在股市中得到了体现。2007年有色、煤炭、钢铁等行业的业绩非常好,包括中国船舶、驰宏锌锗等股价的增长都是由于业绩。2008年我们经历了寒冬,熊市形成了。在市况转冷的时候,投资者要以增持现金或投资固定收益类产品为主。在市况不好的时候,投资者可以买现金债券或者债券型基金,这在自己的交易系统中就可以转换。

  证券投资要有战略意识,个人是不能战胜市场的,市场是多种力量博弈的结果,要以趋势跟踪为基础,而不是以预测趋势为基础。江恩理论的核心是:将市场预测系统和操作系统分离,操作系统就是顺势而为,并且买卖规则重于预测。

  在2010年参加和讯网的解盘大赛时,主办方要求选手就选势、选股、选时做排序?笔者的答案是:选势、选股、选时。理由是:(1)选势。经济发展必然经历衰退、复苏、过热和滞胀,周而复始地循环运行,股市是经济的晴雨表,大趋势和经济运行的趋势是一致的,所以股市就表现为上涨、下跌、盘整。所以笔者把取势放在第一位。(2)选股。投资者应根据经济处在不同的发展阶段,选择不同的投资品种,这就是在正确的时间做正确的事情。不同的经济环境和市场环境,在股票市场就会体现出行业轮动,投资者应根据市况选择行业,从行业精选股票。(3)选时。选择买卖时机的重要性超过长期持有。

本章心得
  1  

2011_07_17tanwei

不错哦

2011_07_28伟少

书不错,内容精简易懂

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限100个字符,剩余字符100

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