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错综复杂的关系网(1)

作者: 曹明成、谭文 出版时间: 2011_07_14 出版社: 立信会计出版社 收藏该书签

  庄家之所以能在证券市场呼风唤雨,玩弄散户于股掌之间,除了具备雄厚的资金优势之外,还由于他们本身地位的特殊性以及自身严密的组织管理。庄家与各个层面都有着先天的、天然的联系,又加上实力的不对等,他们后天也可以创建出错综复杂的关系网,这就是我们所称的公关优势。笔者以亲身的经历,在本章向广大读者揭开一些鲜为人知的内幕。

  庄家内部机构揭秘

  要了解庄家坐庄的内幕,就必须先清楚庄家的内部机构及职能分工。做庄流程一般先由主管制订严谨的投资计划,在经过决策者研究批准之后正式实施,高层统一进行资金的筹措调拨,严密监视做庄过程,造势动作严格按照计划进行,目标价位事先制定,利润目标明确,严格控制市场风险。在整个流程中,涉及庄家内部机构中的各个职能部门。

  一般来说,不同类型的庄家,如政府背景的庄家、基金庄家、券商庄家或是上市公司庄家、私募等,其人员分工差异很大。常见的可以分为这几个角色:总管、调研人员、公关人员、调资员和操盘手五种。

  一、操盘手及其职能

  操盘手是散户谈论最多的一个角色,也是最为神秘的一个角色。人们对于操盘手的想象常出自小说、电视的描写,这其实和实际生活中的操盘手相差很大。

  对于庄家来说,操盘手虽不是整个环节中处于主导作用的角色,但因其直接操纵强势资金来左右股票走势,他的成败能影响整个坐庄计划。因此庄家对操盘手的筛选较为严格。一般来说,这些操盘手要精通基础分析和技术分析技巧,具备操纵股价的技巧和经验。在选股、吸货时,深谙散户股民心理,手段隐蔽,防止进货时被人察觉,难以吸到低成本筹码,这将为日后拉抬、洗盘、出货增添困难,如有不慎,甚至到高位将自己套住。

  操盘手这个角色又可以分为主操盘手和辅助操盘手。主操盘手指操作股票的决策者,辅助操盘手往往是最终操作股票的直接操盘人。私募庄家、基金公司、券商庄家或上市公司都有自己的操盘手,他们以不同的头衔出现,可以是基金经理,可以是投资顾问,也可以是直接操盘的下单员。

  主操盘手,即决策的制定者,比如为了控盘、操纵股票的走势,证券公司由主操盘手总指挥制定策略,部署各个营业部将某只股票往上拉升或往下打压。主操盘手常常不是单个的人,而是由六七人组成,有明确的角色分工。有人负责大背景,如宏观政策,市场是被高估还是低估,目前应该吸货还是拉升等等;两到三个人负责跟踪操作的股票的行业变动,比如龙头个股的走势等。

  辅助操盘手,即策略的执行者,也就是我们通常理解的直接在电脑前操作买卖的操盘手。决策者下达的指令有三个要素,即一个时间段,浮动的价格区间以及要交易成功的资金量。至于如何在规定的时间段内达到目标,则要考验操盘手的操作手法了。操盘手的素质、个人情绪、个人品质基本上影响了股票的价格走势。同样一只股票,让不同的操盘手来做,它的走势、风格是完全不一样的。即使是同一个主管下的不同操盘手,他们的操作手法也是不一样的。所以在操作时,研究操盘手的思路非常重要。

  主操盘手一般是较为资深的人士,辅助操盘手则不一定,多数年龄在25~35岁之间。25岁以下一般是刚毕业的学生,或者踏上社会时间不长,主管对这样的人信任度不足,而超过35岁,在市场上的应变能力变差,一般会被市场淘汰,即使不淘汰,自己也会身居二线。所以操盘手的年龄一般在25~35岁之间为多,甚至35岁左右的都很少,一般在30岁左右。

  操盘手也不一定是金融或者经济专业的科班毕业生,而可能是一个综合类的人才,他可能是工科的学生,也可能是理科的学生,文科毕业生学习操盘的也不少。在基金公司,基金管理人的指令很简单,总管说今天买什么股票、什么价格、多少量、最后收盘收在什么价格,剩下的就是由操盘手来做。

  对操盘手的管理一般很严格,如果有大项目操作的时候,是要与外界断绝联系的。操盘手的工资差异也很大。一般来说,资深的主操盘手是与老板分成的,比如10%的水平,就是净利润达到1个亿后,就分给你1千万元。而辅助操盘手要差一些,一般视奖金多少。举个例子,主管会给他一份操盘的股票流通股股东排名,被画了叉的就是让他洗盘出局的对象,20日清单上不见该股东,他就会拿到奖金。如果操盘手的水平不到位,经常也有失败的时候,比如某个操盘手接到指令,要在涨幅2%以内买100万股,但当他只买了二三十万股的时候这只股就被拉升上去,这时只能再打电话请示下一步战略。

  操盘手的奖金情况在不同类型的庄家中差别很大,比如有政府背景的庄家、基金、券商、上市公司等的操盘手就不一定有分成,一般也就是基本工资加点奖金。这种情况下容易滋生暗盘,市场中最多的暗盘都是来自他们。由于暗盘的存在,操盘手在操盘时平添了一些困难。2001年后,长达5年的熊市曾经将一大批精英操盘手逐出这个行业。这也使得第一代操盘手的情形比较惨淡。表2-1是中国第一批操盘手的结局。

  表2-1

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  (续表)

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  (续表)

本章心得
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2011_07_18钱多多

书太多了。一下子看不完。。。慢慢来。

2012_02_23勤可补拙

看不到图,遗憾

2013_10_16小兵儿

这本书不完整,后面好多没有

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