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1.21 巴菲特如何应对次贷危机

作者: 刘志军 出版时间: 2011_07_14 出版社: 中国金融出版社 收藏该书签

  华尔街的金融巨头纷纷下课,新的巨头向全世界伸出橄榄枝,推销其融资计划。新加坡政府投资公司(GIC)目前已经注资美国花旗集团68.8亿美元,持有花旗集团0.3%的股权。淡马锡第一步以每股48美元的价格买入美林价值44亿美元的普通股,同时,淡马锡还将拥有在2008年3月28日之前购买6亿美元美林普通股的选择权,如果淡马锡全部行使收购权,其在美林的最高持股比例将达到9.9%。科威特投资局(Kuwait Investment Authority)称,其将向花旗集团和美林分别投资30亿美元和20亿美元。2007年12月19日,中国投资有限公司与摩根士丹利达成协议,将向摩根士丹利公司投资50亿美元,持有摩根士丹利公司的股份将不超过9.9%。

  机构投资者也有过早入场的毛病,“抄底”是人性的弱点和资本市场的通病。

  华尔街的金融巨头们也看中了巴菲特的钱袋子。2007年12月,巴菲特却宣布以45亿美元的价格收购芝加哥普利兹克(Pritzker) 家族旗下一家综合工业公司(Marmon Holdings Inc.)60%的股份。Marmon年收入约70亿美元,营运部门超过125家,而芝加哥普利兹克家族已经掌管了这家公司50多年。这项交易是巴菲特在保险业以外进行的最大一桩收购交易,同时这也是普利兹克家族最近一系列资产出售交易中价格最高的一桩。而普利兹克家族出售其资产的原因是,该家族内部正在展开一场有关控制权的纷争。巴菲特还将在2014年之前分阶段地收购Marmon公司剩余的其他股份,其最终价格将依该公司未来的表现而定。显然,巴菲特认为,此时华尔街远未触底,抄底时机未到。

  真是“天之道,利而不害;圣人之道,为而不争”。

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